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联手阿里云,拓展泛政府信息化市场

www.eastmoney.com 2018-08-19 00:00 胡嘉铭
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K图 300271_1

华宇软件(300271)

公司在政法领域行业优势地位明显, 围绕政务信息化主线积极布局食品安全、 大数据、 自主可控、 法律服务等领域, 基本完成“五纵四横” 业务布局。 公司收购联奕科技将业务延伸至教育行业, 进一步完善泛政府行业布局。近期公司与阿里云签署合作框架协议, 结合公司在政务信息化领域和阿里云在云计算、 大数据和人工智能领域的优势, 共同推进泛政府业务发展。

公司政法业务持续增长, 其他泛政府业务积极推进, 18 年联奕科技全年幷表将明显增厚公司业绩。 我们预计公司 2017-2018 年实现净利润 3.80 亿元和5.60 亿元, YOY+40%和 47%。 按最新股本摊薄计算, 每股 EPS 0.50 元和 0.74元。 当前股价对应 18 年 PE 为 21 倍, 维持“买入”投资建议,目标价 20.00元( 18 年 25 倍 PE)。

携手阿里云,共同拓展政务市场: 公司稍早前公告称, 与阿里云签署合作框架协议,双方将在云计算、大数据、人工智能等领域展开产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作,共同推进法院、检察院、司法行政、食药监、教育等行业的发展。

法院核心业务持续增长,完成“五纵四横” 业务布局: 法院是公司的核心业务,根据法院信息化五年规划要求, 2017 年底总体建成人民法院信息化 3.0 版, 2020 年底实现 3.0 版在全国的深化完善。 公司作为法院信息化行业的龙头企业,未来两年法院业务仍有望保持较快的增速。 公司坚持“内生+外延” 的双轮发展策略,基本完成“五纵四横”业务布局,包括法院、检察院、司法行政、食品安全、党政办公五个泛政府细分行业,以及衍生出的智能数据软件、法律数据和知识服务、协同办公软件和追溯云服务四个通用产品业务。

收购联奕科技布局教育行业: 公司收购联奕科技 100%股权项目顺利实施, 并于 8 月底完成资产过户。 业务延伸至教育行业, 进一步完善泛政府行业布局, 有望发挥协同效应, 推动业绩持续增长。 联奕科技是国内领先的教育信息化综合解决方案服务商,其定位于解决校园教育信息化领域信息管理方面的精细化、智能化和服务化需求, 业务覆盖 500 多所院校教育单位客户及 600 万以上师生群体用户。 联奕科技承诺 17-19 年净利润分别不低于 7600 万、 11000 万、 14400 万元。 18 年联奕科技全年幷表将明显增厚公司业绩。

盈利预测: 我们预计公司 2017-2018 年实现净利润 3.80 亿元和 5.60 亿元,YOY+40%和 47%。 按最新股本摊薄计算,每股 EPS 0.50 元和 0.74 元。

华宇软件重要数据一览
华宇软件基本面数据
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  • 总股本 7.61亿股
  • 流通股 4.96亿股
  • 每股收益 0.30元
  • 每股未分配利润 1.42元
  • 每股净资产 4.66元
  • 净资产收益率 11.78%
  • 净利润 22593.81万
  • 净利润增长率 26.43%
华宇软件投资评级
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一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内300003
三个月内10100011
半年内16200018
一年内30400034
华宇软件盈利预测
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2016A 2017E 2018E 2019E
每股收益(元) 0.36 0.49 0.68 0.87
净利润(亿元) 2.72 3.76 5.14 6.60
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
科创信息 10.01% 0 0 0 0 0 0
创业软件 9.99% 7 1 6 0 0 0
中新赛克 7.11% 1 1 0 0 0 0
荣科科技 5.83% 2 2 0 0 0 0
游族网络 5.20% 23 15 8 0 0 0
同有科技 4.16% 4 2 2 0 0 0
汉得信息 3.70% 18 12 6 0 0 0
易华录 3.58% 11 7 3 1 0 0
海联讯 3.28% 0 0 0 0 0 0
科大国创 2.80% 3 0 3 0 0 0
汉王科技 2.69% 5 2 3 0 0 0
石基信息 2.63% 11 7 4 0 0 0
东华软件 2.56% 10 4 6 0 0 0
恒生电子 2.54% 21 9 12 0 0 0
博彦科技 2.50% 4 3 1 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
中国国旅详细5345.7027.5043.05
贵州茅台详细49722.50263.79703.85
伊利股份详细4832.8619.1931.95
万华化学详细4856.1029.2337.94
恒瑞医药详细4369.9329.9768.67
启迪桑德详细4339.7333.3233.04
聚光科技详细4236.9627.9337.22
山西汾酒详细4279.5631.7456.34
清新环境详细4025.5017.4622.83
上汽集团详细3737.9229.1631.77
新纶科技详细3727.5817.1026.44
东江环保详细3721.0015.6216.58
先导智能详细3790.8837.9059.89
智飞生物详细3630.3117.8128.69
宇通客车详细3630.2620.8724.18